進入二季度以來，葛衛東科技板塊表現強勢，個月A股知名投資人葛衛東豪賺。賺億正在播放julia高級葛衛東及其關聯人持有的葛衛東沐曦股份、兆易創新、個月A股麥格米特，賺億二季度以來持倉市值就勁增百億元。葛衛東
從市場走勢看，個月A股進入二季度以來，賺億截至5月20日，葛衛東兆易創新股價飆漲86.9%，個月A股沐曦股份上漲28.74%，賺億麥格米特上漲26.13%。葛衛東
或豪賺百億元
兆易創新是個月A股葛衛東的長期持倉標的。截至2026年一季度末，賺億葛衛東持有1626.16萬股，正在播放julia高級持倉市值高達38.71億元，葛衛東妻子王萍持有757.32萬股，持倉市值為18.03億元。
5月20日，兆易創新強勢漲停。進入二季度以來，股價漲幅高達86.9%，葛衛東夫婦如果持倉不變，持倉市值將增加49億元。
根據兆易創新定期報告，2018年二季度末，葛衛東就現身兆易創新前十大流通股名單，此后逐步加倉，截至2019年三季度末，持倉市值超過20億元。
從兆易創新過去七年來的市場走勢看，盡管長期漲幅驚人，但期間股價波動巨大。2021年年中股價最高超過230元（前復權價），2024年初跌至55元左右。但他始終堅定持有。
沐曦股份是葛衛東的另一超級重倉股，截至今年一季度末，葛衛東持倉市值高達86.32億元，葛衛東掌舵的上海混沌投資（集團）有限公司的持倉市值為75.85億元。企查查信息顯示，葛衛東家族持有上海混沌投資（集團）有限公司股份比例超過98%。
進入二季度以來，截至5月20日，沐曦股份上漲28.74%，葛衛東和混沌投資持倉市值增加46.6億元。
此外，葛衛東妻子王萍和其關聯人葛貴蓮持有的麥格米特，進入二季度以來股價上漲26.13%。
根據麥格米特定期報告，截至今年一季度末，王萍（下圖中的第四大股東）持倉市值為11.17億元，葛貴蓮持倉市值為4.69億元。進入二季度以來，如果他們持倉不變，持倉市值將增加4.14億元。
從上述持倉可以看出，進入二季度以來，僅上述三家公司持倉，葛衛東及其關聯人的持倉就勁增百億元。
科技板塊保持熱度
從葛衛東家族最新持倉看，當前主要集中在科技和制造板塊。截至一季度末，在硬科技板塊中，以沐曦股份、兆易創新為代表。在高端制造板塊，包括麥格米特、江淮汽車、新泉股份、鉑力特等。
從相關公司的最新發展情況看，以兆易創新為例，2026年一季度，實現營業收入41.88億元，同比增長119.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達14.61億元，同比增長522.79%。
兆易創新近期披露的調研公告顯示，4月29日，葛衛東旗下的上海混沌投資出現在調研名單。從調研紀要來看，機構十分關注兆易創新的業務最新發展與未來空間。其中，有機構問及在目前存儲還處于供給短缺的狀態下，公司對后續毛利率的展望。
兆易創新表示，隨著存儲產品供給短缺，公司存儲業務在過往幾個季度的毛利率持續改善，其中包括存儲產品代工等成本上漲在時間上滯后于產品售價上漲的因素。本年度，公司預計利基DRAM及SLC NAND Flash會維持價格上漲的趨勢，NOR Flash產品價格也會持續溫和上漲，但未來隨著產品價格逐漸趨于平穩，疊加供應端成本的逐漸上行，存儲產品毛利率會達到相對平穩的狀態，甚至會有適度回落的情況。
關注科技的不止葛衛東。公募基金也強力掘金科技領域，天相投顧數據顯示，截至今年一季度末，在公募基金前50大重倉股中，屬于信息技術行業的標的高達18只，包括通信領域的中際旭創、天孚通信、工業富聯、長飛光纖，以及元器件領域的寒武紀、滬電股份、勝宏科技、深南電路、海光信息、兆易創新、北方華創等。
在融通科技臻選基金經理楊泠楓看來，人工智能大模型應用場景的持續拓寬正帶動Token消耗量大幅攀升，行業算力供給已進入偏緊格局。AI產業鏈的高景氣具備堅實的產業基礎，其成長邏輯清晰可見。在后續投資中，將重點關注具備提價邏輯和業績支撐的細分板塊。具體來看，包括三大細分領域：一是光通信，從相關上市公司年報及季報來看，板塊業績兌現預期的確定性較強；二是AI芯片，過往市場由海外大廠主導，當前國產化進程明顯提速；三是高端材料及核心部件，該領域國產化成長空間廣闊。
對于半導體板塊，銀河創新混合基金基金經理鄭巍山認為，綜合全球半導體巨頭財報與A股公司表現，行業已從“全面復蘇”轉向了由AI驅動的“結構性繁榮”。在A股的170多家半導體公司中，超過六成公司凈利潤實現增長，板塊整體呈現明顯的“兩極分化”：一方面，算力、設備、高端封測公司盈利較好；另一方面，傳統模擬、消費電子芯片企業仍處于去庫存后的緩步爬坡期。鄭巍山表示，他看好AI帶來的新需求、新技術、新應用的拉動，以及傳統半導體產業周期的復蘇，對國產化前景保持樂觀。
來源：上海證券報返回搜狐，查看更多
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